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Nuestra empresa
Somos una consultora independiente especializada en mercados financieros internacionales. Colaboramos con el crecimiento del negocio de Asesores Financieros Independientes, Multi-family Offices, Bancas Privadas, Corredores de Bolsa y RIAs. Nuestros servicios se caracterizan por ser versátiles, ágiles, flexibles y personalizados.
Con más de 25 años de experiencia en la industria, somos capaces de comprender cabalmente las necesidades del Asesor y de su cliente.
Mejorar la calidad de vida de los asesores financieros independientes y la de sus clientes, a través de propuestas creativas, innovadoras y autosustentables que aporten valor al proceso de asesoramiento y de la gestión patrimonial.
Generar herramientas que ayuden a nuestros clientes en la toma de decisiones. Colaborar de esta manera con el crecimiento sostenible del negocio de manera eficiente y profesional.
Qué hacemos
Mejoramos la gestión de activos bajo manejo y potenciamos el valor de la cartera
- Seleccionando los mejores productos de inversión para cada clase de activos
- Mejorando la relación riesgo-retorno de los portafolios de sus clientes
- Elaborando los reportes y análisis necesarios para el mejor seguimiento de sus portafolios
- Elaborando reportes de mercado para la mejor toma de decisiones
Incrementamos la eficiencia del tiempo del asesor y reducimos los costos
- Delegando en nosotros los procesos de diligencia debida y análisis de productos
- Enfocando su energía en desarrollar y fortalecer las relaciones con sus clientes mientras nuestro equipo se ocupa del control de riesgo y monitoreo de sus portafolios de inversión
- Asignando más de su tiempo y recursos a la búsqueda de nuevos negocios
- Tercerizando en un Asistente Técnico y Comercial de nivel Senior disponible 24/7 los 365 días del año.
Hablamos el mismo idioma
Le ofrecemos una solución eficiente alineada con la filosofía del asesor independiente y con los objetivos de inversión de sus clientes.
Vocación de servicio
Contamos con un equipo dedicado de Estrategas y Analistas Senior, con amplia experiencia en la industria disponible para Usted 24/7 los 365 días del año.
Independiente y sin conflicto de intereses
Nuestro proceso de diligencia debida es transparente y se adapta a los nuevos requerimientos y marcos regulatorios de la industria.
100% enfocados
Nuestros Analistas dedican más de 6.500 horas anuales a investigación de mercados y cubren 2.760 productos diferentes.
Quiénes somos
Verónica Rey
Directora Ejecutiva
María Camacho
Directora de Estrategia
Santiago De Haedo, CFA
Consultor Senior
Pablo Machado, MSc.
Analista Senior
Experiencias
Kick off Punta del Este
WIF / Women in Finance
Miami 2023 & Beyond
ALTS
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