El valor de ser independiente
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Guía temática 2021
Desarrollada especialmente para el Asesor Financiero independiente
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Nuestra empresa

Somos una consultora independiente especializada en mercados financieros internacionales. Colaboramos con el crecimiento del negocio de Asesores Financieros Independientes, Multi-family Offices, Bancas Privadas, Corredores de Bolsa y RIAs. Nuestros servicios se caracterizan por ser versátiles, ágiles, flexibles y personalizados.

Con más de 25 años de experiencia en la industria, somos capaces de comprender cabalmente las necesidades del Asesor y de su cliente.

Mejorar la calidad de vida de los asesores financieros independientes y la de sus clientes, a través de propuestas creativas, innovadoras y autosustentables que aporten valor al  proceso de asesoramiento y de la gestión patrimonial.

Generar herramientas que ayuden a nuestros clientes en la toma de decisiones. Colaborar de esta manera con el crecimiento sostenible del negocio de manera eficiente y profesional.

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Qué hacemos

Mejoramos la gestión de activos bajo manejo y potenciamos el valor de la cartera

Incrementamos la eficiencia del tiempo del asesor y reducimos los costos

Hablamos el mismo idioma

Le ofrecemos una solución eficiente alineada con la filosofía del asesor independiente y con los objetivos de inversión de sus clientes.

Vocación de servicio

Contamos con un equipo dedicado de Estrategas y Analistas Senior, con amplia experiencia en la industria disponible para Usted 24/7 los 365 días del año.

Independiente y sin conflicto de intereses

Nuestro proceso de diligencia debida es transparente y se adapta a los nuevos requerimientos y marcos regulatorios de la industria.

100% enfocados

Nuestros Analistas dedican más de 6.500 horas anuales a investigación de mercados y cubren 2.760 productos diferentes.

Quiénes somos

Verónica Rey

Directora Ejecutiva

María Camacho

Directora de Estrategia

Santiago De Haedo, CFA

Consultor Senior

Pablo Machado, MSc.

Analista Senior

Experiencias

Latam Essentials

Los ESENCIALES representan los grandes temas de inversión del 2021. Nuestros Analistas entrevistan a destacados profesionales de la industria repasando los fundamentos que sustentan las diferentes ideas de inversión. Todas las trade-ideas fueron sometidas previamente a un proceso de selección y Diligencia Debida riguroso, independiente y objetivo.

WIF / Women in Finance

La Mujer es un eslabón fundamental en la cadena de valor de la industria de gestión patrimonial. Desde 2018 el WIF es el lugar de encuentro de las mujeres de la industria latinoamericana y del Rio de la Plata. Un espacio para descubrirse, desarrollarse, divertirse y aprender.

Best in Class Series

En medio de la pandemia y el confinamiento nos propusimos generar una nueva forma de estar juntos y compartir nuestras mejores ideas con la comunidad de profesionales latinoamericanos de la industria de la gestión patrimonial. A través de programas en vivo, repasamos los productos de inversión que califican como Mejor en su Clase, de acuerdo al DD de LATAM ConsultUs.

Kick off Punta del Este

Nuestra conferencia anual congrega a los más destacados asesores financieros independientes de la región y a los proveedores de soluciones y productos más reconocidos y prestigiosos a nivel global.

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Guía temática 2021

5/5

Desarrollada especialmente para el Asesor Financiero profesional.

Siguiendo nuestro proceso de diligencia debida, hemos seleccionado las estrategias que aporten una ventaja comparativa en el marco de la nueva economía. Nuestro compromiso es brindar un análisis objetivo e independiente, que agregue valor a su negocio, defendiendo al mismo tiempo el mejor interés de vuestros clientes.

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