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Nuestra empresa
Somos una consultora independiente especializada en mercados financieros internacionales. Colaboramos con el crecimiento del negocio de Asesores Financieros Independientes, Multi-family Offices, Bancas Privadas, Corredores de Bolsa y RIAs. Nuestros servicios se caracterizan por ser versátiles, ágiles, flexibles y personalizados.
Con más de 25 años de experiencia en la industria, somos capaces de comprender cabalmente las necesidades del Asesor y de su cliente.
Mejorar la calidad de vida de los asesores financieros independientes y la de sus clientes, a través de propuestas creativas, innovadoras y autosustentables que aporten valor al proceso de asesoramiento y de la gestión patrimonial.
Generar herramientas que ayuden a nuestros clientes en la toma de decisiones. Colaborar de esta manera con el crecimiento sostenible del negocio de manera eficiente y profesional.
Qué hacemos
Mejoramos la gestión de activos bajo manejo y potenciamos el valor de la cartera
- Seleccionando los mejores productos de inversión para cada clase de activos
- Mejorando la relación riesgo-retorno de los portafolios de sus clientes
- Elaborando los reportes y análisis necesarios para el mejor seguimiento de sus portafolios
- Elaborando reportes de mercado para la mejor toma de decisiones
Incrementamos la eficiencia del tiempo del asesor y reducimos los costos
- Delegando en nosotros los procesos de diligencia debida y análisis de productos
- Enfocando su energía en desarrollar y fortalecer las relaciones con sus clientes mientras nuestro equipo se ocupa del control de riesgo y monitoreo de sus portafolios de inversión
- Asignando más de su tiempo y recursos a la búsqueda de nuevos negocios
- Tercerizando en un Asistente Técnico y Comercial de nivel Senior disponible 24/7 los 365 días del año.
Hablamos el mismo idioma
Le ofrecemos una solución eficiente alineada con la filosofía del asesor independiente y con los objetivos de inversión de sus clientes.
Vocación de servicio
Contamos con un equipo dedicado de Estrategas y Analistas Senior, con amplia experiencia en la industria disponible para Usted 24/7 los 365 días del año.
Independiente y sin conflicto de intereses
Nuestro proceso de diligencia debida es transparente y se adapta a los nuevos requerimientos y marcos regulatorios de la industria.
100% enfocados
Nuestros Analistas dedican más de 6.500 horas anuales a investigación de mercados y cubren 2.760 productos diferentes.
Quiénes somos
Verónica Rey
Directora Ejecutiva
María Camacho
Desarrollo de nuevos negocios & Programas de educación continua
Santiago De Haedo, CFA
Consultor Senior
Pablo Machado, MSc.
Analista Senior
Experiencias
Kick Off 2025 | Punta del Este
WIF 2025 | Miami
WIF / Women in Finance
MAXIMUS | NEXT GENERATION
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Oficina Zona Franca
- WTC Free Zone / Luis E. Bonavita 1294, Of. 307 / CP 11300 Montevideo, Uruguay
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